Consulenza etica e protezione: perché oggi deve diventare prioritaria
Circa dieci anni fa, in qualità di consulente e formatrice, ho cominciato a seguire progetti per le banche di credito cooperativo e, quando ho capito che mi sarei occupata di …
Il valore della consulenza e l’insostituibilità del fattore umano
Qualche giorno fa ero impegnata in un’attività formativa laboratoriale con alcuni responsabili di filiale, di una banca cliente con cui stiamo portando avanti un progetto sul Servizio di Consulenza Globale, …
L’etica come principio fondante della consulenza finanziaria
E’ una bella giornata d’inizio ottobre, l’aria ancora calda e il Palazzo dei Congressi di Bologna brulica di gente. Sono per lo più consulenti finanziari iscritti a Consulentia19, il convegno …
Disintermediazione: c’è ancora tempo per attendere o è necessario cambiare?
Lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’introduzione di nuovi strumenti di disintermediazione digitale, paralleli ai canali bancari tradizionali, hanno messo fortemente a rischio il ruolo e l’efficacia del consulente. Le …
Aumentare la vendita dei fondi pensione migliorando l’efficacia comunicativa
Nel video precedente abbiamo visto come sia possibile aumentare i risultati di vendita del fondo pensione agendo sul piano dell’efficienza commerciale. In questo, invece, ci concentriamo sull’efficacia comunicativa. Attraverso i …
Aumentare la vendita dei fondi pensione attraverso l’efficienza commerciale
Negli interventi che abbiamo realizzato in questi anni con diverse Banche di Credito Cooperativo, abbiamo spesso riscontrato delle criticità nella vendita del fondo pensione. I consulenti di solito ne parlano …
Il Customer Care NON è un’azione di sviluppo commerciale!
I clienti che si recano in filiale per usufruire di un servizio di customer care hanno sempre rivestito un ruolo essenziale e strategico per la banca: da un lato perché …
Come evitare di perdere clienti importanti
Il tema che affrontiamo in questo video riguarda la gestione dei clienti meno fidelizzati che ogni banca ha la necessità di trattenere e proteggere rispetto all’azione dei concorrenti. Con l’entrata …
L’importanza di proteggere l’appuntamento di consulenza
Nel video affrontiamo il problema delle molteplici interruzioni dell’appuntamento con i clienti, che molti consulenti, in questi anni, ci hanno segnalato e che abbiamo osservato direttamente negli affiancamenti sul campo. …
Scadenza PO: dalla visione a tunnel alla consulenza globale
Cosa succede tendenzialmente quando incontriamo un cliente con una scadenza di obbligazioni sottoscritte con la banca? Solitamente, in queste occasioni, si tende ad incontrare i clienti con l’obiettivo di convincerli …